31
Май, 2023

Печать договора на продажу сертификата

При продаже подарочного сертификата через документ Оказания услуг в МЕДИС реализован печатный шаблон в формате MS WORD для вида договора «Покупка подарочного сертификата».

Предварительные требования

Для корректной работы механизма учёта подарочных сертификатов и получения печатных форм требуется обязательное добавление договора вида «Покупка подарочного сертификата». Добавлять новый договор следует непосредственно при продаже подарочного сертификата из документа Оказания услуг. Для этого в форме документа после нажатия выбора из списка договора (поле «Договор или дополнительное соглашение») нажимаем кнопку добавления.

В форме создания нового договора выбираем вид договора «Покупка подарочного сертификата», заполняются все необходимые реквизиты.

ℹ️ Для качественного автоматического заполнения шаблона договора рекомендуется максимально заполнить информацию в карточке договора, а также — проверить и заполнить (при необходимости) данные в карточке клиента.

После создания, проведения и записи нового договора необходимо повторно провести документ Оказания услуг. При этой операции автоматически для договора определиться номинал проданного сертификата, а сам сертификат привяжется к договору.

Печать договора по шаблону

Печать шаблона выполняется из карточки договора, в которую можно выйти непосредственно из документа Оказания услуг.

В карточке договора должен быть установлен вид «Покупка подарочного сертификата». Печать осуществляется через стандартную операцию «Печать по шаблону».

В шаблоне автоматически заполняются данные из карточки клиента, реквизиты клиники и фиксируется номер сертификата с номинальной стоимостью.

В дальнейшем по номеру сертификата будет вестись учёт остатка, допустимого для оплаты процедур.

Дополнительная информация

30
Май, 2023

Продажа и применение сертификатов

В МЕДИС реализован функционал позволяющий учитывать

  • продажу подарочных сертификатов фиксированной и изменяемой (пополняемой) стоимости;
  • оказание услуг или продажу товаров с оплатой сертификатом;
  • остатки по сертификатам.

Виды сертификатов

Для подготовки продажи сертификата необходимо в первую очередь внести в систему соответствующий вид сертификата.

В разделе «Регистратура» добавляем новый элемент справочника «Виды сертификатов».

Типа сертификата устанавливаем в значение «На оплату». В нашем текущем примере предполагается установка стоимости сертификата в процессе продажи. Поэтому устанавливается признак «Номинал определяется стоимостью продажи».

Также признак «Именной» оставляем не отмеченным. И документации разработчика типовой конфигурации: «Признак «Именной» указывается информативно.»

Продажа сертификата

Продажа сертификата производится через оформление документа Оказания услуг. В нашем примере предполагается, что клиент, приобретающий подарочный сертификат не является постоянным клиентом клиники и не имеет никаких договорных соглашений с ней. В этом случае предварительно перед оформлением документа Оказания услуг необходимо добавить в справочник «Клиенты» новую карточку клиента и внести в неё данные, необходимые для заполнения договора на покупку подарочного сертификата.

После этого — оформляем документ Оказания услуг, в котором заполняется только раздел (вкладка) «Сертификаты».

При добавлении выбирается вид сертификата и автоматически создаёт конкретный сертификат выбранного вида.

На финальном этапе продажи заполняется стоимость сертификата и дата начала его действия.

Проводится документ и печатается чек на ККМ.

Чек оформляется как на внесение аванса. По номеру сертификата (КР0000005) будет вестись учёт по остатку данного аванса независимо от клиента, который в дальнейшем воспользуется сертификатом.

Также обязательно необходимо распечатать и подписать с клиентов договор на продажу подарочного сертификата (см. порядок печати договора).

Оплата услуг или товаров сертификатом

В нашем примере мы предполагаем, что в клинику пришёл пациент, который хочет воспользоваться подарочным сертификатом, который ему подарили. При оформлении документа Оказания услуг необходимо выбрать сертификат, при выборе которого отключается фильтрация по владельцу — отключается поле «Отобрать по владельцу».

Система автоматически отобразит остаток по данному сертификату.

После заполнения табличной части услуг в разделе «Работы» переходим в раздел «Оплаты» и устанавливаем «Вид оплаты» в значение «Сертификатом».

Из сертификата может быть оплачена часть суммы, а остальное можно выделить в отдельную строку оплаты с другим признаком Вида оплаты.

Полученные от клиента суммы при этом должны также скорректироваться.

Проводим документ и печатаем чек, который формируется с признаком Предварительной оплаты.

Проверка остатков по сертификатам

В разделе «Регистратуре» есть отчёт по остаткам сертификатов «Ведомость по сертификатам», в котором можно уточнить все остатки по всем сертификатам.

При этом отчёт можно строить по клиентам (покупателям) за определённый период.

Наш сертификат (КР0000005) также отображается в данном примере.

Дополнительная информаци

Функционал, описанный в данной статье, реализован в дополнительном функционале РАНА версии не ниже 2.0.48.47/1.2.22.448.

Пациенты, не пришедшие на прием

Для оценки перечня пациентов, которые не пришли по той или иной причине на приём, необходимо применять следующие функции.

1. Все заявки, по которым не пришли клиенты (пациенты), необходимо переводить в состояние «Отменена».

…при этом заполняется причина отказа с дополнительным комментарием.

2. В разделе «Регистратура» есть отчёт «Анализ причин закрытия заявок» в котором отображаются все отменённые заявки за установленный период с детализацией по причинам отмены.

Данный отчёт может строиться как по клиентам (пациентам), так и по сотрудникам (врачам), на которым были сформированы заявки.

На основании этого отчёта можно принимать решение о повторном информировании клиентов о возможности записи на тот или иной день к профильному специалисту.

2
Май, 2023

Инвентаризация: взвешивание упаковок

В МЕДИС начиная с версии 1.2.18.420 расширения «Рана» реализован механизм инвентаризации через взвешивание упаковок и автоматического учёта веса тары (упаковок). Условно за стандартную единицу измерения веса принимается граммы.

Документы инвентаризации находятся в разделе «Запасы», подраздел «Инвентаризация товаров».

Функционал с учётом веса тары включается в документе Инвентаризации товаров реквизитом «Учет веса тары».

При включении функционала на форму добавляются новые команды (кнопки) и столбцы табличкой части товаров.

  • «Количество тары (1)» — проставляется незаполненные значения в столбце «кол-во тары» в значение 1.
  • «Обновить веса тары» — заполняет столбец «Вес тары» из заполненных значений единиц измерения.
  • «Товарные единицы» — присутствует всегда в форме документа — переводит все количества в таблице инвентаризации в товарные единицы измерения по каждой номенклатуре.
  • «Открыть ед. изм.» — открыть карточку единицы измерения текущей выбранной строки таблицы инвентаризации.
  • «Открыть номенклатуру» — открыть карточку номенклатуры текущей выбранной строки таблицы инвентаризации.

Когда включена функция «Учет веса тары» столбец «количество» блокируется и рассчитывается автоматически при вводе значение «Вес с тарой».

Количество насчитывается в установленные единицы измерения с предварительным вычетом из «Веса с тарой» веса упаковок (тары).

Вес БРУТТО (масса товара с упаковкой) и отдельно вес упаковки вносятся в карточку единицы измерения номенклатуры.

Важно! До проведения инвентаризации внести во все единицы измерения, в которых будет проводиться инвентаризация, все веса БРУТТО и отдельные веса упаковок.

Конвертацию (команда «Товарные единицы») рекомендуется выполнять единоразово до включения функционала «Учет вес тары».