В МЕДИС реализован функционал позволяющий учитывать
- продажу подарочных сертификатов фиксированной и изменяемой (пополняемой) стоимости;
- оказание услуг или продажу товаров с оплатой сертификатом;
- остатки по сертификатам.
Виды сертификатов
Для подготовки продажи сертификата необходимо в первую очередь внести в систему соответствующий вид сертификата.
В разделе «Регистратура» добавляем новый элемент справочника «Виды сертификатов».
Типа сертификата устанавливаем в значение «На оплату». В нашем текущем примере предполагается установка стоимости сертификата в процессе продажи. Поэтому устанавливается признак «Номинал определяется стоимостью продажи».
Также признак «Именной» оставляем не отмеченным. И документации разработчика типовой конфигурации: «Признак «Именной» указывается информативно.»
Продажа сертификата
Продажа сертификата производится через оформление документа Оказания услуг. В нашем примере предполагается, что клиент, приобретающий подарочный сертификат не является постоянным клиентом клиники и не имеет никаких договорных соглашений с ней. В этом случае предварительно перед оформлением документа Оказания услуг необходимо добавить в справочник «Клиенты» новую карточку клиента и внести в неё данные, необходимые для заполнения договора на покупку подарочного сертификата.
После этого — оформляем документ Оказания услуг, в котором заполняется только раздел (вкладка) «Сертификаты».
При добавлении выбирается вид сертификата и автоматически создаёт конкретный сертификат выбранного вида.
На финальном этапе продажи заполняется стоимость сертификата и дата начала его действия.
Проводится документ и печатается чек на ККМ.
Чек оформляется как на внесение аванса. По номеру сертификата (КР0000005) будет вестись учёт по остатку данного аванса независимо от клиента, который в дальнейшем воспользуется сертификатом.
Также обязательно необходимо распечатать и подписать с клиентов договор на продажу подарочного сертификата (см. порядок печати договора).
Оплата услуг или товаров сертификатом
В нашем примере мы предполагаем, что в клинику пришёл пациент, который хочет воспользоваться подарочным сертификатом, который ему подарили. При оформлении документа Оказания услуг необходимо выбрать сертификат, при выборе которого отключается фильтрация по владельцу — отключается поле «Отобрать по владельцу».
Система автоматически отобразит остаток по данному сертификату.
После заполнения табличной части услуг в разделе «Работы» переходим в раздел «Оплаты» и устанавливаем «Вид оплаты» в значение «Сертификатом».
Из сертификата может быть оплачена часть суммы, а остальное можно выделить в отдельную строку оплаты с другим признаком Вида оплаты.
Полученные от клиента суммы при этом должны также скорректироваться.
Проводим документ и печатаем чек, который формируется с признаком Предварительной оплаты.
Проверка остатков по сертификатам
В разделе «Регистратуре» есть отчёт по остаткам сертификатов «Ведомость по сертификатам», в котором можно уточнить все остатки по всем сертификатам.
При этом отчёт можно строить по клиентам (покупателям) за определённый период.
Наш сертификат (КР0000005) также отображается в данном примере.
Дополнительная информаци
Функционал, описанный в данной статье, реализован в дополнительном функционале РАНА версии не ниже 2.0.48.47/1.2.22.448.