Поставка определенного перечня номенклатуры комиссионеру оформляется документом заказ клиента с типом операции «Передача на комиссию». Заказ оформляется в рамках соглашения с типом операции передача на комиссию и договора с целью передача на комиссию.
После заполнения полей основных реквизитов (операция, организация, склад, клиент, контрагент) выбирается соглашение.
В списке соглашений об условий продаж есть как типовые, так и индивидуальные соглашения. При операции передачу на комиссию выбираться только те соглашения, в которых выбран этот же типом операции.
Для автоматического заполнения цен в табличной части «товары» текущего документа, в выбранном соглашение условиях продаж должен быть заполнен реквизит вид цен.
Рекомендую уточнять у ответственного лица, какое соглашение используется с выбранным партнером (комиссионером) так, как в системе формируются записи в регистре с остатками товара по соглашениям, по которым формируются отчеты комиссионера о продажах / списаниях.
Если в выбранном соглашение в условиях оплаты стоит отметка: требуется указание договора, появится поле договор.
Если с данным контрагентом заключен единственный договор, то поле договора заполнится автоматически, иначе необходимо перейти в список договоров и выбрать необходимый.
В МЕДИС автоматизация взаимодействия пациентов (клиентов) и врачей обеспечивается документом Приёма врача. Одна из функций данного документа — регистрация первичных планов лечения, оказание услуг (выполнение процедур) в соответствии с планом лечения и, при необходимости, его корректировка.
Создание плана лечения
Для регистрации нового плана лечений в документе Приём врача устанавливается признал «Это первичный приём» и заполняется план лечения во соответствующей вкладке.
При этом применяется печатный шаблон «План обследования и лечения» для печати и подписания со стороны клиента.
Выполнение процедур по плану лечения
План лечения фиксируется в базе, его выполнение и корректировка отслеживается до момент закрытия.
Выполнение процедуры по плану лечения может быть отражено в том же Приёме врача, в котором создан план лечения или в последующих документах приёма.
Для этого во вкладке «Состав услуг» вносятся фактические проведённые процедуры в рамках приёма а в поле «Первичный прием» указывается тот приём, которым создан план лечения.
Если лечение завершено, то в последнем оформляемом документе приёма необходимо установить флаг «Закрыт». На схеме представлена цепочка приемов.
В рамках дополнительного функционала МЕДИС разработан дополнительный внешний отчёт «Процедуры за период».
Из справочника «Внешние отчёты» запускаем двойным занижаем соответствующий отчёт.
На форме отчёта можно выбрать следующие параметры
период отчёта (обязательно) — период, за который будет отбираться фактически проведённые процедуры;
выполнение только в период — признак о выборе выполненных из плана лечения процедур только за выбранные период отчёта, если установлен признак «нет», то в столбце «выполнено от плата» будут учтены все выполненные процедуры из плана лечения без учета выбранного периода;
клиент и врач — необязательный отбор по конкретному клиенту и врачу соответственно;
по дням — признак детализации данных по дням;
детальные данные — вывод максимально подробной информации со ссылками на документы приёмов.
Основной документ оказания услуг (проведения процедур) и реализации товаров — Оказание услуг.
ℹ️ Данная статья описывается ситуация, когда пациент получается услуги или приобретает товар, которые оплачиваются им в полном объёме.
В общем случае данный документ оформляется из раздела «Регистратура», список документов Оказания услуг.
При создании документа Оказания услуг обязательно необходимо заполнить
сотрудника (врача или администратора);
клиента;
при оказании услуг по акции, которая в рамках данного документа будет выполнена и оплачена в полном объёме, указывается не именная Карта скидок, соответствующая акции;
заполнить таблицу услуг (Работы) или товаров (Товары).
Также рекомендуется проверить применённый в документе Прейскурант, в соответствии с которым устанавливаются цены и рассчитываются итоговые суммы (до применения скидок).
При записи документа система предложит автоматически пересчитать скидки, которые назначаются и применяются но различным правила в соответствии с настройками в разделе «Ценообразование».
После этого проверяются данные по оплате, выбирается касса или способ безналичной оплаты, заполняются фактически полученная от клиента сумма по безналичному или наличному способу.
Когда документ корректно и полностью заполнен — его необходимо провести и распечатать кассовый чек на ККМ, нажав кнопку «Чек» в шапке документа.
На последнем этапе из документа Оказания услуг печатается Перечень выполненных процедур.
В системе МЕДИС разработан дополнительный функционал для заполнения и печати договора на оказание медицинских услуг между клиникой и клиентом (пациентом).
Заключение договора происходит, как правило, при первом визите клиента в клинику или оказании услуги. Приведём пример выполняемых операций в МЕДИС при отсутствии клиента в базе.
Заходится в справочник «Клиенты».
Переход в список клиентов
Создание нового клиента
Добавление нового клиента
Убедившись, что клиента нет в справочнике, создаём нового клиента.
Заполнение обязательных полей карточки клиента
Заполняем обязательные поля, записываем в базу карточку клиента и переходим в раздел «Договоры».
Создание нового договора
Создаём из карточки клиента новый договор.
Создание нового договора
В карточке нового договора обязательно заполнить реквизиты, которые будут в дальнейшем заполняться в печатной форме договора с клиентом.
Заполнение карточки договора с клиентом
1. Проверяется / отмечаем филиал («Клиника»), в котором оформляется договор.
Выбор филиала клиники
2. Выбирается «Вид договора», которым определяется формат печатной формы и способы применения договора в системе.
Реквизит «Вид договора»
Например, «Договор с клиентом (шаблон от 01.06.2022)» — вид первичного договора на оказание медицинских услуг с клиентом. Администратор клиника должен точно знать какой вид договора применять в той или иной ситуации.
3. «Регистрация в налоговом органе» — выбирается элемент справочника, из привязанных к конкретному филиалу, с данными о регистрации в налоговом органе.
4. Во вкладке «Представители сторон» — «Со стороны клиники» заполняются представители со стороны клиники. При необходимости заполняется доверенность.
5. Ответственный за оформление договора заполняется снизу в карточке автоматически из данных текущего пользователя МЕДИС.
При записи договора система автоматически присвоит номер.
Автоматическое присвоение номера
Вывод договора на печать
Для вывода договора на печать достаточно из карточки Договора с клиентом нажать кнопку «Печатать по шаблону».
Система формирует печатную форму в формате MS Word (docx) с заполнением многих реквизитов.
Вывод договора на печать в формате MS Word
Печатная форма и заполняемые реквизиты настраиваются системным администратором МЕДИС. С замечаниями и предложениями обращайтесь на адрес support1c@rhana.com.
МЕДИС. Основные операции в Календаре планирования.
Общее описание
Общий Календарь планирования
На стартовой странице Календаря планирования отображаются сотрудники (врачи), для которых через документ Установка графиков работ внесены графики для выбранной даты в мини календаре справа.
Мини календарь в общем календаре планирования
Основные операции календаря планирования
Добавление записи клиента (пациента)
Для создания записи клиента к определённому врачу / в кабинет необходимо выделить область времени соответствующего врача, нажать правую клавишу и выбрать операцию «Создать заявку».
Создание заявки на приём
В заявке обязательно необходимо указать клиента, врача или кабинет, планируемого время начала и завершения приёма.
Форма новой заявки на приём
Если заявка не пересекается по времени / клиенту / врачу с другой заявкой — то система позволит её записать.
Изменение статуса заявки на приём
Статусы заявки на приём
У заявки есть ряд статусов, которые могут применяться при той или иной ситуации, определяя текущее состояние заявки. Перечень состояний может дополняться системным администратором при необходимости в справочнике «Виды состояний заявок».
Состояние заявки можно изменить непосредственно из Календаря планирования, нажав правую клавишу мышки на конкретной заявке и далее, после пункта «Открыть комментарий», выбирается соответствующее состояние.
Могут быть такие состояния заявки, которые убирают её из календаря и открывают раннее занятый ей период времени для создания новых заявок.
Изначально, таким состоянием является «Отменена».
При отмене заявки система запросит причину отмены.
Форма уточнения причины отмены заявки
Дополнительные комментарии к заявке
При работе с Календарём планирования в созданные заявки можно вносить дополнительную информацию. Для добавления такой информации необходимо нажать правой клавишей мышки на конкретную заявку и выбрать пункт меню «Открыть комментарий».
В форме комментария дополнительно отображается информация из карточки клиента. Новый комментарий по заявке вносится в нижнее поле.
Редактирования комментария (примечания) заявки
Комментарий / примечание из заявки может отображаться в общем календаре.
Отображение примечания в календаре
Для отображения этой информации в общем Календаре планирования — необходимы соответствующий системные настройки, выполненные системным администратором.
Внесение изменений в график врача
В Календаре планирования есть возможность внести разовое изменение в график работы врача / кабинета. Для этого выбирается диапазон не занятого заявкой времени врача или кабинета, нажимается правая клавиша мышки и выбирается пункт меню «Добавить элемент графика».
Добавление элемента графика
В окне создания элемента графика уточняется диапазон времени, выбирается типовое событие и, при необходимости, вносится комментарий.
Форма добавления события в график
Типовые события настраиваются системным администратором, определяют рабочее или нерабочее время (см. отметку «Р» справа от наименования) и могут отображаться в расписании различными цветами.
Начиная с версии 2.0.48.47/1.2.23.452 дополнительного функционала РАНА в МЕДИС реализован механизм формирования договоров по внесению аванса с возможностью применения данного аванса для оплаты (зачёта аванса) услуг, оказанных третьим лицам.
Внесение аванса
Для внесения аванса и оформления обязательных документов (чек и договор) необходимо создать новый документ Оказания услуг.
В разделе «Сертификаты» добавить новый сертификат с выбором соответствующего вида сертификата «Аванс» с описанием «Аванс с возможностью применением третьих лиц».
ℹ️ Реквизит «Описание» в карточке вида сертификата добавлен также с версией 2.0.48.47/1.2.23.452.
После выбора вида сертификата система автоматически создаёт новый элемент справочника сертификатов. После этого вносит сумму, которая вносится клиентов в рамках аванса.
Теперь необходимо создать новый договор на внесение аванса. В поле «Договор» нажимаем кнопку выбора из списка и зажимаем «+».
Выбираем вид договора «Соглашение по авансу для третьих лиц» и заполняем все необходимые реквизиты договора.
Теперь переходим в раздел «Сторонние лица» карточки договора и добавляем клиентов, которым будет доступна возможность оплаты услуг по данному соглашению.
ℹ️ Для добавление клиентов, которым предоставляется возможность оплачиваться услуги авансом текущего соглашения, они должны быть добавлены в справочник Клиентов с обязательным заполнением даты рождения.
Сохраняем и закрывает созданный договор (соглашение).
Проводим документ оказания услуг.
Теперь можно напечатать чек из документа Оказания услуг.
Пример чека при печати из документа Оказания услуг
Для печати соглашения — возвращаемся в карточку договора и выполняем операцию «Печать по шаблону».
В печатной версии договора (соглашения) заполняются сумма аванса, реквизиты клиники и клиента, вносившего аванс.
Оказание услуг с зачётом аванса с применением третьими лицами
МЕДИС. Где размещается информация о лицензии на оказание медицинских услуг?
В системе МЕДИС в рамках типовой конфигурации УМЦ (Управление медицинским центром) информация о лицензии на оказание медицинских услуг выводит в карточке филиала.
Размещение информации о лицензии на оказание медицинских услуг
В типовой конфигурации вносят только дата, номер и строкой наименование органа, выдавшего лицензию.
Типовая карточка данных о лицензии
В дополнение в расширенных объектах системы МЕДИС добавлен специальный справочник, в котором размещается более детальная информация о лицензиях со ссылкой на орган, выдавшей лицензию в справочник Контрагентов.
Переход на историю изменения действующей лицензии
При смене (обновлении) лицензий в этот список должны заноситься новые строки с уточнением даты, с которой начинает действовать лицензия.
Переход в запись со ссылкой на лицензию
В карточке редактирования самой лицензии вносится номер, дата и ссылка на орган, выдавший лицензий.
Редактирование (добавление) данных о лицензии
Дублирование данных о лицензии в отдельной карточке справочника МЕДИС (в дополнение к УМЦ) необходимо для обеспечения возможности печати документов с получением более детальной информации из карточки Контрагента в случая необходимости.
Данные из стандартной карточки контрагента
Если эти данные не востребованы, но заносить информацию в дополнительный справочник нет необходимости.
Дополнительную информацию о работе в МЕДИС с лицензиями на оказание медицинских услуг Вы можете запросить по электронной почте support1c@rhana.com.
В системе МЕДИС разработан дополнительный функционал для заполнения и печати договора на оказание медицинских услуг между клиникой и клиентом (пациентом).
Заключение договора происходит, как правило, при первом визите клиента в клинику или оказании услуги. Приведём пример выполняемых операций в МЕДИС при отсутствии клиента в базе.
Заходится в справочник «Клиенты».
Переход в список клиентов
Создание нового клиента
Добавление нового клиента
Убедившись, что клиента нет в справочнике, создаём нового клиента.
Заполнение обязательных полей карточки клиента
Заполняем обязательные поля, записываем в базу карточку клиента и переходим в раздел «Договоры».
Создание нового договора
Создаём из карточки клиента новый договор.
Создание нового договора
В карточке нового договора обязательно заполнить реквизиты, которые будут в дальнейшем заполняться в печатной форме договора с клиентом.
Заполнение карточки договора с клиентом
1. Проверяется / отмечаем филиал («Клиника»), в котором оформляется договор.
Выбор филиала клиники
2. Выбирается «Вид договора», которым определяется формат печатной формы и способы применения договора в системе.
Реквизит «Вид договора»
Например, «Договор с клиентом (шаблон от 01.06.2022)» — вид первичного договора на оказание медицинских услуг с клиентом. Администратор клиника должен точно знать какой вид договора применять в той или иной ситуации.
3. «Регистрация в налоговом органе» — выбирается элемент справочника, из привязанных к конкретному филиалу, с данными о регистрации в налоговом органе.
4. Во вкладке «Представители сторон» — «Со стороны клиники» заполняются представители со стороны клиники. При необходимости заполняется доверенность.
5. Ответственный за оформление договора заполняется снизу в карточке автоматически из данных текущего пользователя МЕДИС.
При записи договора система автоматически присвоит номер.
Автоматическое присвоение номера
Вывод договора на печать
Для вывода договора на печать достаточно из карточки Договора с клиентом нажать кнопку «Печатать по шаблону».
Система формирует печатную форму в формате MS Word (docx) с заполнением многих реквизитов.
Вывод договора на печать в формате MS Word
Печатная форма и заполняемые реквизиты настраиваются системным администратором МЕДИС. С замечаниями и предложениями обращайтесь на адрес support1c@rhana.com.
