Поиск клиента в справочнике

Для поиска клиента / пациента по имени можно воспользоваться кнопкой «Найти…» (быстрый вызов — Ctrl + F), установить порядок поиска «по части строки» и внести часть из полного ФИО.

Карточка клиента в процессе работы с системой может быть перенесена в архив. По-умолчанию в списке отображаются клиенты, которые не перенесённые в архив. Для отображения дополнительно архивные записи клиентов необходимо нажать кнопку «Показывать архивные элементы».

Текст архивных элементов будет отображаться серым цветом.

Если в справочнике обнаружились две идентичные (по ФИО и дате рождения) записи клиентов, то их необходимо объединить.

Если необходимый клиент в архиве, то необходимо вернуть его из архива. Для этого открываем архивную карточку и снимаем галочку «Архив».

Если клиента нет в списке, включая архивные элементы, то необходимо создать нового клиента.

Создание нового клиента

Если в справочнике нет необходимо клиента, то создаётся нова карточка.

Важно при создании новой карточки клиента заполнить все необходимые для подписания договора на оказание медицинских услуг данные.

При создании нового клиента система автоматически проверяет наличие клиента с такими же данными (по полному имени и дате рождения).

В такой ситуации рекомендуется применять существующие элементы из справочника клиентов.

Объединение дублирующих записей клиентов

При наличии дублирующих записей в справочнике клиентов необходимо выполнить объединение, но предварительно необходимо установить какая из записей более актуальная или заполнена большим количество персональных и контактных данных.

В данном примере три дублирующих записи, одна из которых в архиве.

Для определения наиболее актуальной заходим последовательно в каждую карточку и просматриваем содержание.

В данной карточке есть, как минимум, сотовый телефон. В других карточках этих данных нет. Также рекомендуется проверить полноту заполнения электронно-медицинской карты историческими приёмами.

Далее в те карточки, которые планируется убрать в архив (объединить с одной общей и актуальной), добавляем в наименование индекс «у1», «у2» и далее, чтобы визуально записи справочника отличались в списке.

После этого выполняем «Объединение дублирующих клиентов» из раздела «Администрирование».

Обратите внимание, что архивную запись (с индексом «у2») объединять с актуальной нет необходимости.

В данном примере выбираем в дублирующие клиенты только в «у1».

Выполняем операцию «Произвести объединение». Операция может занять некоторое время.

Внизу должно появиться информационное сообщение — «Объединение данных пациентов завершено».

После объединения для применения останется только одна запись клиента. Другая — помещена в архив и помечена на удаление.