Для продажи программы процедур по акции с внесением 100% предоплаты клиентом необходимо создать комплексную программу.
В списке комплексных программ вызываем команду «Добавить».
В новом документе комплексной программы заполняем
- клиента (пациента),
- вид программы (по наименованию акции),
- добавляем новое дополнительное соглашение по продаже акции.
При добавлении дополнительного соглашения потребуется записать документ комплексной программы.
Отвечаем «да» (документ запишется в базе, получит номер и установится текущая дата).
При создании дополнительного соглашения по акции система предложит выбрать договор (не дополнительное соглашение) среди действующих по данному клиенту.
Выбираем основной договор клиента с клиникой. После выбора основного договора в системе автоматически создается дополнительное соглашение по выбранного договору.
Повторно проводим документ комплексной программы. Это необходимо, чтобы в дополнительное соглашение заполнилась спецификация по комплексной программе для дальнейшей печати.
Печать дополнительного соглашения
ℹ️ Печать дополнительного соглашения по комплексной программе не обязательно осуществляется в момент оформления комплексной программы.
Для вывода на печать дополнительного соглашения необходимо войти в его карточку из документа комплексной программы. Для этого нажимаем пиктограмму «Открыть» около поля «Договор с клиентом» (дополнительное соглашение).
В карточке дополнительного соглашения нажимаем кнопку «Печать по шаблону».
При этом заполнится и откроется новый документ в приложении Microsoft Word.
Данные в шаблоне дополнительного соглашения должны заполняться из карточки клиента (пациента), филиала (в т.ч. банковские реквизиты), и непосредственно из карточки дополнительного соглашения.
Получение оплаты от клиента по комплексной программе
После проведения в системе документа комплексной программы можно оформлять получение предоплаты от клиента. Для этого из карточки документа вызываем операция «Создать на основании…» ➡️ «Приход денег в кассу» (в случае оплаты наличными) или «Оплата платежной картой» (в случае оплаты банковской картой).
ℹ️ В нашем примере — оформляем Оплату платежной картой.
При оформлении оплаты платёжной карты заполняются
- способ расчета чека ККМ — «Предоплата (по списку)»;
- сумму оставляем пока незаполненной.
Во вкладке «Данные предоплаты для онлайн ККМ»:
- нанимаем кнопку «Заполнить…» ➡️ «По комплексной программе» — заполнится список оказываемых услуг;
- теперь заполняем сумму (полная стоимость комплексной программы) и нажимаем «Распределить оплату».
Сумма должна автоматически распределиться по строкам, которые потом пойдут в кассовый чек.
Нажимаем «Провести» в документе Оплаты платёжной картой и печатаем чек (нажимаем кнопку «Чек»).
В кассовом чеке должны быть списком отображены все процедуры с признаком «100% предоплат».
Комплексная программа продана и оплачена.
Оказание услуг по комплексной программе
Для услуги в рамках раннее проданной комплексной программы — оформляется новый документ Оказания услуг и заполняется поле «Расчет», в котором указывается необходимая комплексная программа.
После этого нажимается кнопка «Подбор работ» (или в таблице работ, или справа от выбранной комплексной программы).
Из остатков по процедурам в рамках комплексной программы двойным нажатием мышки выбираем нужные процедуры, которые были выполнены в текущем оказании услуг. После подбора — нажимаем кнопку «Перенести в документ».
В документ оказания услуг автоматически перенесутся выбранные процедуры с заполнением цены, которая была изначально в оформленной комплексной программе.
Далее в этом документе:
- справа в данных по оплате устанавливаем нулевые значения по безналичной и наличной оплате;
- реквизит «Доплата в чеке» устанавливается в значение «Зачет аванса»;
- проверяем реквизит кассы;
- проводим документ;
- печатаем чек.
На последнем этапе — печатает перечень оказанных услуг по акции (комплексной программе).
Из остатков процедур данной акции — списались фактически выполненные процедуры в рамках документа оказания услуг.
Версия документа
Версия документа 1.0 (от 28.12.2023)
Автор: Кудрявцев Михаил (kma@rhana.com)