Косвенный реэкспорт в системе CRM3

Внимание! Статья и предлагаемое решение на стадии согласования.

Описание проблемы в системе CRM3

Учет закупи и продажи товара Лаеннек (части из общей партии / серии) с поставкой напрямую покупателю, находящемуся на территории иностранного государства, не входящего в ЕАЭС.
Товар, реализуемый по данной схеме, приходит и отгружается без ГТД, поскольку нет таможенного оформления на территории РФ.

Допускается ситуация, что часть товара из этой же партии / серии импортируется и реализуется на территории РФ. В данном случае поступление и реализация должна оформляться с ГТД.
На данный момент оформление поступления в CRM3 оформляется общей партией / серией с заполнением единой аналитики по характеристике и серии, но часть товара оформляется с ГТД, другая часть — без ГТД.

При таком способе учета и оформлении реализации товара клиенту на территории РФ в документ реализации товаров и услуг может не заполниться ГТД. Это происходит из-за автоматического подбора ГТД из остатков по принципу FIFO.

Читать далее

Отчет «Первичные клиенты за период»

В составе версии 2.0.49.63/1.2.79.914 расширения РАНА добавлен новый отчёт «Первичные клиенты за период (Рана)».

В данные отчёт за выбранные период и филиал отбираются все пациенты (клиенты), у которых есть документ оказания услуг со связанной заявкой (записью на приём), в которой, в свою очередь, установлен статус (свойство «Состояние РАНА») — Первичный.

Читать далее

Обновление «РАНА» 1.2.77.897

Новое в версии 1.2.77.897

Комплексные программы

В документ оказания услуг на основании комплексной программы строки с нулевой стоимостью переносятся также — с нулевой стоимостью в Оказании услуг. В типовом функционале — такие строки переносились с ценой прайса.

Читать далее

Дни рождений клиентов

Доработка динамического отчёта «Дни рождений» от 12.08.2024

Выполнена доработка динамического отчёта (не печатная форма) «Дни рождений». В форму добавлены следующие параметры.

  • «На ближайшие дни» — число ближайших дней, начиная с сегодняшнего, в рамках которых отобрать клиентов.
    Обратите внимание. Планируется в следующем обновлении добавить начало этого периода, не ограничиваясь только текущей датой;
  • «период (месяцы)» — количество месяцев для учета периода последних посещений клиента;
  • «Отбор по периоду» — признак отображения только клиентов, у которых последнее посещение попадает в количество месяцев предыдущего параметра «периода»; если признак не установлен в отчёт попадут клиенты со всеми последними приёмами, но посещения за пределами «периода» будут выделены;
  • «Клиника» — подставляется автоматически из настроек пользователя — параметр отбора клиентов по клиники последнего посещения.

Продажа комплексной программы (акции)

Для продажи программы процедур по акции с внесением 100% предоплаты клиентом необходимо создать комплексную программу.

В списке комплексных программ вызываем команду «Добавить».

Читать далее

Памятка по обработке персональных данных медицинскими организациями

Источник ⏩ Роскомнадзор

Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» регулирует отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемой в том числе медицинскими организациями.

Читать далее

Дополнение план-фактного анализа

В связи с реализацией нового механизма подготовки комплекта документов по реализации в системе CRM внесены следующие изменения.

1. Добавлено дополнительное свойство «Отчетный период» в документе реализации товаров и услуг, при заполнении которого отчет план-фактного анализа (Сводный план-факт (в3))будет относить факт выручки по реализации на месяц, к которому относится значение данного свойства.

2. Доработан отчет план-фактного анализа «Сводный план-факт (в3)». Все документы, движения по которым попадают в период отчета, разносятся по факту выручки с учетом значения своства «Отчетного периода» (см. п1.).

При этом необходимо формировать отчет за период, больше чем месяц, например с 01.11.2023 по 05.12.2023. В данном случает в отчет войдут все движения за период с частичным отнесением выручки декабря на ноябрь, если в документе реализации заполнено поле «Отчетный период» с датой, попадающей в ноябрь.