Внимание! Статья и предлагаемое решение на стадии согласования.
Описание проблемы в системе CRM3
Учет закупи и продажи товара Лаеннек (части из общей партии / серии) с поставкой напрямую покупателю, находящемуся на территории иностранного государства, не входящего в ЕАЭС. Товар, реализуемый по данной схеме, приходит и отгружается без ГТД, поскольку нет таможенного оформления на территории РФ.
Допускается ситуация, что часть товара из этой же партии / серии импортируется и реализуется на территории РФ. В данном случае поступление и реализация должна оформляться с ГТД. На данный момент оформление поступления в CRM3 оформляется общей партией / серией с заполнением единой аналитики по характеристике и серии, но часть товара оформляется с ГТД, другая часть — без ГТД.
При таком способе учета и оформлении реализации товара клиенту на территории РФ в документ реализации товаров и услуг может не заполниться ГТД. Это происходит из-за автоматического подбора ГТД из остатков по принципу FIFO.
В связи с реализацией нового механизма подготовки комплекта документов по реализации в системе CRM внесены следующие изменения.
1. Добавлено дополнительное свойство «Отчетный период» в документе реализации товаров и услуг, при заполнении которого отчет план-фактного анализа (Сводный план-факт (в3))будет относить факт выручки по реализации на месяц, к которому относится значение данного свойства.
2. Доработан отчет план-фактного анализа «Сводный план-факт (в3)». Все документы, движения по которым попадают в период отчета, разносятся по факту выручки с учетом значения своства «Отчетного периода» (см. п1.).
При этом необходимо формировать отчет за период, больше чем месяц, например с 01.11.2023 по 05.12.2023. В данном случает в отчет войдут все движения за период с частичным отнесением выручки декабря на ноябрь, если в документе реализации заполнено поле «Отчетный период» с датой, попадающей в ноябрь.
Связи с применением нашей организаций стандартного механизма формирования заданий на перевозку (создание маршрутных листов на перевозку) прошу придерживаться данной инструкции при формирование документа заказа клиента.
Информация о способах и адресах доставки задается в заказе клиента во вкладке доставки. Способы доставки:
Самовывоз (с нашего склада) — Клиент сам забирает заказ со склада.
Наша транспортная служба до клиента — доставка нашим курьром.
Наша транспортная служба до перевозчика — наш курьер передает заказ в транспортную компанию.
Перевозчик (с нашего склада) — доставка транспортной компанией.
На усмотрение транспортной службы — сложная доставка.
При выборе способа доставки с участием нашей транспортной службы до клиента указываются: адрес доставки, зона доставки и желаемое время доставки. Адрес доставки можно заполнить в соответствии с фактическим адресом, который указан в карточке клиента (партнера) , если адрес доставки не совпадает с адресом в карточке клиента, то прописать его вручную.
Реквизит зона доставки заполняется в соответствии с выбором адреса доставки. Например, если адрес доставки находится в приделах г. Москвы зона доставки выбирается Москва.
Остальная информация по доставке заполняется в реквизитах «дополнительная информация по доставке» и «обратить внимание транспортной службы«, в данных реквизитах соответственно можно указать мобильный телефон заказчика или передать отделу логистики, чтобы вложили пробник в заказ.
(Пример некорректного заполнение информации о доставки с видом Наша транспортная служба до клиента)
При заполнении способа доставки Наша транспортная служба до перевозчика необходимо указать транспортную компанию и адрес доставки (адрес транспортной компании). Адрес доставки по умолчанию заполнится из выбранного перевозчика (карточки партнера), если адрес не заполнился или некорректный, то прописать его вручную. Остальные реквизиты заполняются аналогично способу доставки Нашей транспортной служба до клиента.
(Пример правильного заполнение информации о доставки с видом Наша транспортная служба до перевозчика)
При заполнении способа доставки Перевозчик (с нашего склада) необходимо так же указать транспортную компанию. Остальные реквизиты заполняются аналогично способу доставки Наша транспортная служба до клиента.
Если однозначно определить способ доставки не удается (например, часть товара клиент забирает сам, а часть ему доставляется), то в этом случае выбирается вариант доставки На усмотрение транспортной службы.
В CRM3 используется автоматизированный механизм заполнения шаблонов документов для печати. В частности в документе реализации товаров и услуг, есть возможность напечатать товарную накладную, все параметры для заполнения шаблона выбираются из формы документа. Для заполнения дополнительных параметров шаблона: грузополучатель (контрагент отличный от контрагента в шапке документа реализации), счет грузополучателя и адрес доставки, воспользуетесь одним из механизмов:
Первый вариант, через документ заказ клиента. Перед проведением документа «заказ клиента» (все основные реквизиты документа должны быть заполнены) пройдите на вкладку дополнительно, далее раскройте вкладку реквизиты печати.
Заполните необходимые реквизиты и проведите документ. Примечание: если при выборе грузополучателя не можете найти необходимого контрагента, есть возможность отключить отбор по партнеру.
После проведения документа заказа клиента и создании документа реализации товаров и услуг на его основании, реквизиты для печати так же автоматически заполнятся.
Второй вариант, непосредственно через документ реализации товаров и услуг. Так же, как и в первом случае пройдите во вкладку дополнительно и выберете вкладку реквизиты печати торг12.
Заполните необходимые реквизиты и проведите документ.
Поставка определенного перечня номенклатуры комиссионеру оформляется документом заказ клиента с типом операции «Передача на комиссию». Заказ оформляется в рамках соглашения с типом операции передача на комиссию и договора с целью передача на комиссию.
После заполнения полей основных реквизитов (операция, организация, склад, клиент, контрагент) выбирается соглашение.
В списке соглашений об условий продаж есть как типовые, так и индивидуальные соглашения. При операции передачу на комиссию выбираться только те соглашения, в которых выбран этот же типом операции.
Для автоматического заполнения цен в табличной части «товары» текущего документа, в выбранном соглашение условиях продаж должен быть заполнен реквизит вид цен.
Рекомендую уточнять у ответственного лица, какое соглашение используется с выбранным партнером (комиссионером) так, как в системе формируются записи в регистре с остатками товара по соглашениям, по которым формируются отчеты комиссионера о продажах / списаниях.
Если в выбранном соглашение в условиях оплаты стоит отметка: требуется указание договора, появится поле договор.
Если с данным контрагентом заключен единственный договор, то поле договора заполнится автоматически, иначе необходимо перейти в список договоров и выбрать необходимый.
