При входящем звонке клиента администратор имеет возможность вместе с созданием заявки на запись проверить и, при необходимости, добавить нового клиента в базу.

Для этого из календарного расписания создаем новый документ Заявка.

В процессе разговора с клиентом и уточнения его фамилии и имени в форме заявки нажимаем кнопку «Поиск клиента».

В форме поиска клиента, непосредственно при вводе фамилии и имени система интерактивно в нижнем списке будет отображать найденные записи клиентов из одноимённого справочника.

Если этот список остаётся пустым при вводе имени клиента, то это значит, что такого клиента ещё нет в справочнике и его можно добавить непосредственно из формы поиска с уточнением всех контактных данных и информации для последующего оформления договора на оказание медицинских услуг.

После интерактивного добавления клиента из формы поиска новый клиент автоматически добавится в заявку. Остаётся только дополнить заявку и записать её.

Запись отобразится в календарном планировании.

☝🏻 При посещении клиента необходимо будет оформить договор на оказание медицинских услуг.

МЕДИС. Основные операции в Календаре планирования.

Общее описание

На стартовой странице Календаря планирования отображаются сотрудники (врачи), для которых через документ Установка графиков работ внесены графики для выбранной даты в мини календаре справа.

Основные операции календаря планирования

Добавление записи клиента (пациента)

Для создания записи клиента к определённому врачу / в кабинет необходимо выделить область времени соответствующего врача, нажать правую клавишу и выбрать операцию «Создать заявку».

В заявке обязательно необходимо указать клиента, врача или кабинет, планируемого время начала и завершения приёма.

Если заявка не пересекается по времени / клиенту / врачу с другой заявкой — то система позволит её записать.

Изменение статуса заявки на приём

У заявки есть ряд статусов, которые могут применяться при той или иной ситуации, определяя текущее состояние заявки. Перечень состояний может дополняться системным администратором при необходимости в справочнике «Виды состояний заявок».

Состояние заявки можно изменить непосредственно из Календаря планирования, нажав правую клавишу мышки на конкретной заявке и далее, после пункта «Открыть комментарий», выбирается соответствующее состояние.

Могут быть такие состояния заявки, которые убирают её из календаря и открывают раннее занятый ей период времени для создания новых заявок.

Изначально, таким состоянием является «Отменена».

При отмене заявки система запросит причину отмены.

Дополнительные комментарии к заявке

При работе с Календарём планирования в созданные заявки можно вносить дополнительную информацию. Для добавления такой информации необходимо нажать правой клавишей мышки на конкретную заявку и выбрать пункт меню «Открыть комментарий».

В форме комментария дополнительно отображается информация из карточки клиента. Новый комментарий по заявке вносится в нижнее поле.

Комментарий / примечание из заявки может отображаться в общем календаре.

Для отображения этой информации в общем Календаре планирования — необходимы соответствующий системные настройки, выполненные системным администратором.

Внесение изменений в график врача

В Календаре планирования есть возможность внести разовое изменение в график работы врача / кабинета. Для этого выбирается диапазон не занятого заявкой времени врача или кабинета, нажимается правая клавиша мышки и выбирается пункт меню «Добавить элемент графика».

В окне создания элемента графика уточняется диапазон времени, выбирается типовое событие и, при необходимости, вносится комментарий.

Типовые события настраиваются системным администратором, определяют рабочее или нерабочее время (см. отметку «Р» справа от наименования) и могут отображаться в расписании различными цветами.