При входящем звонке клиента администратор имеет возможность вместе с созданием заявки на запись проверить и, при необходимости, добавить нового клиента в базу.

Для этого из календарного расписания создаем новый документ Заявка.

В процессе разговора с клиентом и уточнения его фамилии и имени в форме заявки нажимаем кнопку «Поиск клиента».

В форме поиска клиента, непосредственно при вводе фамилии и имени система интерактивно в нижнем списке будет отображать найденные записи клиентов из одноимённого справочника.

Если этот список остаётся пустым при вводе имени клиента, то это значит, что такого клиента ещё нет в справочнике и его можно добавить непосредственно из формы поиска с уточнением всех контактных данных и информации для последующего оформления договора на оказание медицинских услуг.

После интерактивного добавления клиента из формы поиска новый клиент автоматически добавится в заявку. Остаётся только дополнить заявку и записать её.

Запись отобразится в календарном планировании.

☝🏻 При посещении клиента необходимо будет оформить договор на оказание медицинских услуг.