6
Июн, 2023

Авансы (сертификаты) с возможностью оплат услуг третьим лицам

Начиная с версии 2.0.48.47/1.2.23.452 дополнительного функционала РАНА в МЕДИС реализован механизм формирования договоров по внесению аванса с возможностью применения данного аванса для оплаты (зачёта аванса) услуг, оказанных третьим лицам.

Внесение аванса

Для внесения аванса и оформления обязательных документов (чек и договор) необходимо создать новый документ Оказания услуг.

В разделе «Сертификаты» добавить новый сертификат с выбором соответствующего вида сертификата «Аванс» с описанием «Аванс с возможностью применением третьих лиц».

ℹ️ Реквизит «Описание» в карточке вида сертификата добавлен также с версией 2.0.48.47/1.2.23.452.

После выбора вида сертификата система автоматически создаёт новый элемент справочника сертификатов. После этого вносит сумму, которая вносится клиентов в рамках аванса.

Теперь необходимо создать новый договор на внесение аванса. В поле «Договор» нажимаем кнопку выбора из списка и зажимаем «+».

Выбираем вид договора «Соглашение по авансу для третьих лиц» и заполняем все необходимые реквизиты договора.

Теперь переходим в раздел «Сторонние лица» карточки договора и добавляем клиентов, которым будет доступна возможность оплаты услуг по данному соглашению.

ℹ️ Для добавление клиентов, которым предоставляется возможность оплачиваться услуги авансом текущего соглашения, они должны быть добавлены в справочник Клиентов с обязательным заполнением даты рождения.

Сохраняем и закрывает созданный договор (соглашение).

Проводим документ оказания услуг.

Теперь можно напечатать чек из документа Оказания услуг.

Пример чека при печати из документа Оказания услуг

Для печати соглашения — возвращаемся в карточку договора и выполняем операцию «Печать по шаблону».

В печатной версии договора (соглашения) заполняются сумма аванса, реквизиты клиники и клиента, вносившего аванс.

Оказание услуг с зачётом аванса с применением третьими лицами

Для применения зачёта аванса при оплате за оказанные услуги применяется такой же механизм как и при «оплате услуг или товаров сертификатом».

Статьи по теме

31
Май, 2023

Печать договора на продажу сертификата

При продаже подарочного сертификата через документ Оказания услуг в МЕДИС реализован печатный шаблон в формате MS WORD для вида договора «Покупка подарочного сертификата».

Предварительные требования

Для корректной работы механизма учёта подарочных сертификатов и получения печатных форм требуется обязательное добавление договора вида «Покупка подарочного сертификата». Добавлять новый договор следует непосредственно при продаже подарочного сертификата из документа Оказания услуг. Для этого в форме документа после нажатия выбора из списка договора (поле «Договор или дополнительное соглашение») нажимаем кнопку добавления.

В форме создания нового договора выбираем вид договора «Покупка подарочного сертификата», заполняются все необходимые реквизиты.

ℹ️ Для качественного автоматического заполнения шаблона договора рекомендуется максимально заполнить информацию в карточке договора, а также — проверить и заполнить (при необходимости) данные в карточке клиента.

После создания, проведения и записи нового договора необходимо повторно провести документ Оказания услуг. При этой операции автоматически для договора определиться номинал проданного сертификата, а сам сертификат привяжется к договору.

Печать договора по шаблону

Печать шаблона выполняется из карточки договора, в которую можно выйти непосредственно из документа Оказания услуг.

В карточке договора должен быть установлен вид «Покупка подарочного сертификата». Печать осуществляется через стандартную операцию «Печать по шаблону».

В шаблоне автоматически заполняются данные из карточки клиента, реквизиты клиники и фиксируется номер сертификата с номинальной стоимостью.

В дальнейшем по номеру сертификата будет вестись учёт остатка, допустимого для оплаты процедур.

Дополнительная информация

30
Май, 2023

Продажа и применение сертификатов

В МЕДИС реализован функционал позволяющий учитывать

  • продажу подарочных сертификатов фиксированной и изменяемой (пополняемой) стоимости;
  • оказание услуг или продажу товаров с оплатой сертификатом;
  • остатки по сертификатам.

Виды сертификатов

Для подготовки продажи сертификата необходимо в первую очередь внести в систему соответствующий вид сертификата.

В разделе «Регистратура» добавляем новый элемент справочника «Виды сертификатов».

Типа сертификата устанавливаем в значение «На оплату». В нашем текущем примере предполагается установка стоимости сертификата в процессе продажи. Поэтому устанавливается признак «Номинал определяется стоимостью продажи».

Также признак «Именной» оставляем не отмеченным. И документации разработчика типовой конфигурации: «Признак «Именной» указывается информативно.»

Продажа сертификата

Продажа сертификата производится через оформление документа Оказания услуг. В нашем примере предполагается, что клиент, приобретающий подарочный сертификат не является постоянным клиентом клиники и не имеет никаких договорных соглашений с ней. В этом случае предварительно перед оформлением документа Оказания услуг необходимо добавить в справочник «Клиенты» новую карточку клиента и внести в неё данные, необходимые для заполнения договора на покупку подарочного сертификата.

После этого — оформляем документ Оказания услуг, в котором заполняется только раздел (вкладка) «Сертификаты».

При добавлении выбирается вид сертификата и автоматически создаёт конкретный сертификат выбранного вида.

На финальном этапе продажи заполняется стоимость сертификата и дата начала его действия.

Проводится документ и печатается чек на ККМ.

Чек оформляется как на внесение аванса. По номеру сертификата (КР0000005) будет вестись учёт по остатку данного аванса независимо от клиента, который в дальнейшем воспользуется сертификатом.

Также обязательно необходимо распечатать и подписать с клиентов договор на продажу подарочного сертификата (см. порядок печати договора).

Оплата услуг или товаров сертификатом

В нашем примере мы предполагаем, что в клинику пришёл пациент, который хочет воспользоваться подарочным сертификатом, который ему подарили. При оформлении документа Оказания услуг необходимо выбрать сертификат, при выборе которого отключается фильтрация по владельцу — отключается поле «Отобрать по владельцу».

Система автоматически отобразит остаток по данному сертификату.

После заполнения табличной части услуг в разделе «Работы» переходим в раздел «Оплаты» и устанавливаем «Вид оплаты» в значение «Сертификатом».

Из сертификата может быть оплачена часть суммы, а остальное можно выделить в отдельную строку оплаты с другим признаком Вида оплаты.

Полученные от клиента суммы при этом должны также скорректироваться.

Проводим документ и печатаем чек, который формируется с признаком Предварительной оплаты.

Проверка остатков по сертификатам

В разделе «Регистратуре» есть отчёт по остаткам сертификатов «Ведомость по сертификатам», в котором можно уточнить все остатки по всем сертификатам.

При этом отчёт можно строить по клиентам (покупателям) за определённый период.

Наш сертификат (КР0000005) также отображается в данном примере.

Дополнительная информаци

Функционал, описанный в данной статье, реализован в дополнительном функционале РАНА версии не ниже 2.0.48.47/1.2.22.448.