Дополнение план-фактного анализа

В связи с реализацией нового механизма подготовки комплекта документов по реализации в системе CRM внесены следующие изменения.

1. Добавлено дополнительное свойство «Отчетный период» в документе реализации товаров и услуг, при заполнении которого отчет план-фактного анализа (Сводный план-факт (в3))будет относить факт выручки по реализации на месяц, к которому относится значение данного свойства.

2. Доработан отчет план-фактного анализа «Сводный план-факт (в3)». Все документы, движения по которым попадают в период отчета, разносятся по факту выручки с учетом значения своства «Отчетного периода» (см. п1.).

При этом необходимо формировать отчет за период, больше чем месяц, например с 01.11.2023 по 05.12.2023. В данном случает в отчет войдут все движения за период с частичным отнесением выручки декабря на ноябрь, если в документе реализации заполнено поле «Отчетный период» с датой, попадающей в ноябрь.

Заказ клиента, передача на комиссию

Поставка определенного перечня номенклатуры комиссионеру оформляется документом заказ клиента с типом операции «Передача на комиссию». Заказ оформляется в рамках соглашения с типом операции передача на комиссию и договора с целью передача на комиссию.

После заполнения полей основных реквизитов (операция, организация, склад, клиент, контрагент) выбирается соглашение.

В списке соглашений об условий продаж есть как типовые, так и индивидуальные соглашения. При операции передачу на комиссию выбираться только те соглашения, в которых выбран этот же типом операции.

Для автоматического заполнения цен в табличной части «товары» текущего документа, в выбранном соглашение условиях продаж должен быть заполнен реквизит вид цен.

Рекомендую уточнять у ответственного лица, какое соглашение используется с выбранным партнером (комиссионером) так, как в системе формируются записи в регистре с остатками товара по соглашениям, по которым формируются отчеты комиссионера о продажах / списаниях.

Если в выбранном соглашение в условиях оплаты стоит отметка: требуется указание договора, появится поле договор.

Если с данным контрагентом заключен единственный договор, то поле договора заполнится автоматически, иначе необходимо перейти в список договоров и выбрать необходимый.