Как заполнить параметры шаблона в товарной накладной ТОРГ12

В CRM3 используется автоматизированный механизм заполнения шаблонов документов для печати. В частности в документе реализации товаров и услуг, есть возможность напечатать товарную накладную, все параметры для заполнения шаблона выбираются из формы документа. Для заполнения дополнительных параметров шаблона: грузополучатель (контрагент отличный от контрагента в шапке документа реализации), счет грузополучателя и адрес доставки, воспользуетесь одним из механизмов:

Первый вариант, через документ заказ клиента. Перед проведением документа «заказ клиента» (все основные реквизиты документа должны быть заполнены) пройдите на вкладку дополнительно, далее раскройте вкладку реквизиты печати.

Заполните необходимые реквизиты и проведите документ. Примечание: если при выборе грузополучателя не можете найти необходимого контрагента, есть возможность отключить отбор по партнеру.

После проведения документа заказа клиента и создании документа реализации товаров и услуг на его основании, реквизиты для печати так же автоматически заполнятся.

Второй вариант, непосредственно через документ реализации товаров и услуг. Так же, как и в первом случае пройдите во вкладку дополнительно и выберете вкладку реквизиты печати торг12.

Заполните необходимые реквизиты и проведите документ.

Договор на оказание медицинских услуг

В системе МЕДИС разработан дополнительный функционал для заполнения и печати договора на оказание медицинских услуг между клиникой и клиентом (пациентом).

Заключение договора происходит, как правило, при первом визите клиента в клинику или оказании услуги. Приведём пример выполняемых операций в МЕДИС при отсутствии клиента в базе.

Заходится в справочник «Клиенты».

Переход в список клиентов

Создание нового клиента

Добавление нового клиента

Убедившись, что клиента нет в справочнике, создаём нового клиента.

Заполнение обязательных полей карточки клиента

Заполняем обязательные поля, записываем в базу карточку клиента и переходим в раздел «Договоры».

Создание нового договора

Создаём из карточки клиента новый договор.

Создание нового договора

В карточке нового договора обязательно заполнить реквизиты, которые будут в дальнейшем заполняться в печатной форме договора с клиентом.

Заполнение карточки договора с клиентом

1. Проверяется / отмечаем филиал («Клиника»), в котором оформляется договор.

Выбор филиала клиники

2. Выбирается «Вид договора», которым определяется формат печатной формы и способы применения договора в системе.

Реквизит «Вид договора»

Например, «Договор с клиентом (шаблон от 01.06.2022)» — вид первичного договора на оказание медицинских услуг с клиентом. Администратор клиника должен точно знать какой вид договора применять в той или иной ситуации.

3. «Регистрация в налоговом органе» — выбирается элемент справочника, из привязанных к конкретному филиалу, с данными о регистрации в налоговом органе.

4. Во вкладке «Представители сторон» — «Со стороны клиники» заполняются представители со стороны клиники. При необходимости заполняется доверенность.

5. Ответственный за оформление договора заполняется снизу в карточке автоматически из данных текущего пользователя МЕДИС.

При записи договора система автоматически присвоит номер.

Автоматическое присвоение номера

Вывод договора на печать

Для вывода договора на печать достаточно из карточки Договора с клиентом нажать кнопку «Печатать по шаблону».

Система формирует печатную форму в формате MS Word (docx) с заполнением многих реквизитов.

Вывод договора на печать в формате MS Word

Печатная форма и заполняемые реквизиты настраиваются системным администратором МЕДИС. С замечаниями и предложениями обращайтесь на адрес support1c@rhana.com.

6
Июн, 2023

Авансы (сертификаты) с возможностью оплат услуг третьим лицам

Начиная с версии 2.0.48.47/1.2.23.452 дополнительного функционала РАНА в МЕДИС реализован механизм формирования договоров по внесению аванса с возможностью применения данного аванса для оплаты (зачёта аванса) услуг, оказанных третьим лицам.

Внесение аванса

Для внесения аванса и оформления обязательных документов (чек и договор) необходимо создать новый документ Оказания услуг.

В разделе «Сертификаты» добавить новый сертификат с выбором соответствующего вида сертификата «Аванс» с описанием «Аванс с возможностью применением третьих лиц».

ℹ️ Реквизит «Описание» в карточке вида сертификата добавлен также с версией 2.0.48.47/1.2.23.452.

После выбора вида сертификата система автоматически создаёт новый элемент справочника сертификатов. После этого вносит сумму, которая вносится клиентов в рамках аванса.

Теперь необходимо создать новый договор на внесение аванса. В поле «Договор» нажимаем кнопку выбора из списка и зажимаем «+».

Выбираем вид договора «Соглашение по авансу для третьих лиц» и заполняем все необходимые реквизиты договора.

Теперь переходим в раздел «Сторонние лица» карточки договора и добавляем клиентов, которым будет доступна возможность оплаты услуг по данному соглашению.

ℹ️ Для добавление клиентов, которым предоставляется возможность оплачиваться услуги авансом текущего соглашения, они должны быть добавлены в справочник Клиентов с обязательным заполнением даты рождения.

Сохраняем и закрывает созданный договор (соглашение).

Проводим документ оказания услуг.

Теперь можно напечатать чек из документа Оказания услуг.

Пример чека при печати из документа Оказания услуг

Для печати соглашения — возвращаемся в карточку договора и выполняем операцию «Печать по шаблону».

В печатной версии договора (соглашения) заполняются сумма аванса, реквизиты клиники и клиента, вносившего аванс.

Оказание услуг с зачётом аванса с применением третьими лицами

Для применения зачёта аванса при оплате за оказанные услуги применяется такой же механизм как и при «оплате услуг или товаров сертификатом».

Статьи по теме

Договор на оказание медицинских услуг

В системе МЕДИС разработан дополнительный функционал для заполнения и печати договора на оказание медицинских услуг между клиникой и клиентом (пациентом).

Заключение договора происходит, как правило, при первом визите клиента в клинику или оказании услуги. Приведём пример выполняемых операций в МЕДИС при отсутствии клиента в базе.

Заходится в справочник «Клиенты».

Переход в список клиентов

Создание нового клиента

Добавление нового клиента

Убедившись, что клиента нет в справочнике, создаём нового клиента.

Заполнение обязательных полей карточки клиента

Заполняем обязательные поля, записываем в базу карточку клиента и переходим в раздел «Договоры».

Создание нового договора

Создаём из карточки клиента новый договор.

Создание нового договора

В карточке нового договора обязательно заполнить реквизиты, которые будут в дальнейшем заполняться в печатной форме договора с клиентом.

Заполнение карточки договора с клиентом

1. Проверяется / отмечаем филиал («Клиника»), в котором оформляется договор.

Выбор филиала клиники

2. Выбирается «Вид договора», которым определяется формат печатной формы и способы применения договора в системе.

Реквизит «Вид договора»

Например, «Договор с клиентом (шаблон от 01.06.2022)» — вид первичного договора на оказание медицинских услуг с клиентом. Администратор клиника должен точно знать какой вид договора применять в той или иной ситуации.

3. «Регистрация в налоговом органе» — выбирается элемент справочника, из привязанных к конкретному филиалу, с данными о регистрации в налоговом органе.

4. Во вкладке «Представители сторон» — «Со стороны клиники» заполняются представители со стороны клиники. При необходимости заполняется доверенность.

5. Ответственный за оформление договора заполняется снизу в карточке автоматически из данных текущего пользователя МЕДИС.

При записи договора система автоматически присвоит номер.

Автоматическое присвоение номера

Вывод договора на печать

Для вывода договора на печать достаточно из карточки Договора с клиентом нажать кнопку «Печатать по шаблону».

Система формирует печатную форму в формате MS Word (docx) с заполнением многих реквизитов.

Вывод договора на печать в формате MS Word

Печатная форма и заполняемые реквизиты настраиваются системным администратором МЕДИС. С замечаниями и предложениями обращайтесь на адрес support1c@rhana.com.

31
Май, 2023

Печать договора на продажу сертификата

При продаже подарочного сертификата через документ Оказания услуг в МЕДИС реализован печатный шаблон в формате MS WORD для вида договора «Покупка подарочного сертификата».

Предварительные требования

Для корректной работы механизма учёта подарочных сертификатов и получения печатных форм требуется обязательное добавление договора вида «Покупка подарочного сертификата». Добавлять новый договор следует непосредственно при продаже подарочного сертификата из документа Оказания услуг. Для этого в форме документа после нажатия выбора из списка договора (поле «Договор или дополнительное соглашение») нажимаем кнопку добавления.

В форме создания нового договора выбираем вид договора «Покупка подарочного сертификата», заполняются все необходимые реквизиты.

ℹ️ Для качественного автоматического заполнения шаблона договора рекомендуется максимально заполнить информацию в карточке договора, а также — проверить и заполнить (при необходимости) данные в карточке клиента.

После создания, проведения и записи нового договора необходимо повторно провести документ Оказания услуг. При этой операции автоматически для договора определиться номинал проданного сертификата, а сам сертификат привяжется к договору.

Печать договора по шаблону

Печать шаблона выполняется из карточки договора, в которую можно выйти непосредственно из документа Оказания услуг.

В карточке договора должен быть установлен вид «Покупка подарочного сертификата». Печать осуществляется через стандартную операцию «Печать по шаблону».

В шаблоне автоматически заполняются данные из карточки клиента, реквизиты клиники и фиксируется номер сертификата с номинальной стоимостью.

В дальнейшем по номеру сертификата будет вестись учёт остатка, допустимого для оплаты процедур.

Дополнительная информация